我想进投行，我该怎么做？

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我想进投行，我该怎么做？

Sandy Cao

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投行老司机5分钟带你看懂投行！

投行这个词其实有两重含义，传统意义上是指去影视剧中展现的那些极尽奢华的华尔街公司，另外还指代国内的投行业务，通常是在券商。

对于打工者来说，无论国内还是国外，投行的收入都可以算作金字塔的高层，所以势必竞争激烈，大家都削尖了脑袋指望进入市场分一杯羹。

在本文，我们来重点剖析狭义的投行，就是投资银行部的一系列情况。

一、投资银行部的架构体系

其中企业融资部又分为股权融资和债券融资：

股权融资业务：协助企业进行新股发行（IPO）及增发业务，收取手续费。好处：不用支付利息；坏处：牺牲一部分公司所有权，和他人共享公司利润。

债券融资业务：在企业需要收购其他公司、战略性发展或偿还其他债务时作为经纪人帮助企业通过发行长期债务，周转性贷款等方式来募集资金。好处：不用割让股权和分享利润；坏处：需要偿还利息。

并购重组部：

买方：为收购提出意见；估值被收购公司；管理尽职调查；估算风险及收益卖方：为售卖提出意见；评估报价公平意见：评估并购条款是否对持股者公平

二、投行辅导下的IPO流程

IPO业务可能是投行最核心的业务了。

一个企业有了上市的念头，就要先组建筹备团队。主要需要聘请证券公司、会计师事务所和律师事务所，其中企业上市的主导机构是证券公司，也就是投行团队啦。

之后，拟上市公司需要冯过五个关卡。前两个阶段是一个IPO项目实施的基础。

1、改制与设立股份公司

上市前，部分拟上市企业以有限责任公司的形式经营。为了符合我国对主体资格的要求，企业需要将组织形式改为股份有限公司。

2、尽职调查与辅导

尽职调查是中介机构对拟上市企业，从业务、财务和法律三个方面进行调查的过程，目的是评估企业是否达到上市条件。

然后通过上市辅导，帮助企业满足发行审核的监管要求。

3、申请文件的制作与申报

在确定各项指标达到上市要求后，企业和中介机构要按照证监会的要求，制作各种申请文件。

保荐机构（投行）审核无误后，会向证监会尽职推荐。符合申报条件的证监会会在5个工作日内受理文件。

4、申请文件的审核

之后就是紧张的审核过程，通常需要3-9个月。

富士康20个工作日的纪录，就是在申报、审核这个阶段创下的。

5、发行与上市

如果能够通过包括持续盈利能力、关联交易、财务问题、合规问题、项目合理性、客户信赖问题等在内的层层审查顺利过会，就可以开始定价、申购等流程，等待最终的上市了。

据Wind统计，2018年截至目前有663个IPO项目终止审查。对于投行来说，终止审查是无奈之举，因为没有为企业成功融到资金，这个项目大部分的收入就拿不到，基本相当于“白干”了。

三、投行的晋升机制

1、Analyst

刚进去IBD，就是junior analyst, 从pitch book到analyst presentation，到扫描复印全都要干。基本上就是训练excel、PPT等功夫，很多时候在打印机房，一站就是一天……这个阶段要求：

及时有效地处理电话、复印等事务性工作（我进入职场的第一年就是守着打印机过的）
熟悉公司内部工作流程，及时处理费用报销、合同审核、出差安排及会议安排等工作
能承担压力
很好的时间管理及保密意识
主动、积极、负责任、高效

2、Associate

3年左右，顺利的话升为associate，基本上就是看着junior工作，不满意的地方，自己做。还是那些东西，但是要加上陪客人，要做marketing和presentation。

有一定的产品知识及分析和解决问题的能力，有客户服务意识
在有限指导下能够独立保质保量的完成工作
主动性、创造性及团队精神，职业道德标准

3、Senior Associate

有一定的产品知识，分析和解决问题的能力，有客户服务意识
基本独立保质保量的完成工作，能够给其他人指导
表现出灵活性和创造性，并能将其付之于行动
主动性，创造性和团队精神，良好的职业道德标准

4、Vice President

再过2-3年，升为VP（很多人7年还是asso），VP就要求建立人脉，为公司带来客户等东西了，当然此时要求还不是太高，让boss觉得你有initiative和technically competent。

有良好的产品或行业知识，能够主动发现并解决问题。有主动服务客户的意识，且能在客户面前树立自己的影响力
良好的独立工作能力，保质保量完成工作，并能给低级别的员工以证券的指导
在执行和管理工作中表现出灵活性和创造性，有意识的参与或承担一定的管理职能
合理利用并管理公司资源

5、Director

有良好的产品和行业知识积累，突出的解决问题的能力
带领团队保质保量的完成工作，能主动发现业务机会
积极的客户服务意识，能够用自己的影响力影响客户
有意识的参与或承担一定的管理职能及培养下属
合理利用并管理公司资源
很好的主动性、创造性和灵活性，良好的职业道德标准

6、Executive Director（ED）

能主动发现并鉴别合适的业务机会，给公司创造利润，有很强的业务能力
极强的领导力和协调组织能力，培养及指引下属，积极参与管理、培训等工作
较高的主动性及职业道德标准，以身作则，并对公司有长期承诺
对公司内外资源进行协调整合，积极促进公司发展，有成本控制意识

7、Managing Director（MD）

清楚的理解公司的战略和发展方向，积极发现并鉴别合适的业务机会，优秀的商业意识，为公司创造利润
极强的领导力和协调组织能力，较高的职业道德标准，以身作则，并对公司有长期承诺
对公司内外资源进行协调整合，积极促进公司的发展，有成本控制意识
言谈举止能够对下属起示范作用，为下属的发展提供积极的反馈，重视人才培养

四、投行的工作日常

在投行行业没有所谓的工作和生活平衡。作为投行人，你的生活就是工作。成为投行人需要做出巨大牺牲，无论这些牺牲是睡眠、健康、友谊、家庭、兴趣还是假期。当然，这些代价也会有收益，否则，投行也不可能成为抢手的工作。这些收益包括对于金融行业内或者行业外的其他工作来说非常少见的高薪，还有能够让事业走向比投行更抢手的行业的基础和能力。

长时间出差文书工作繁重经常与人打交道

五、进入投行的职业准备

求职这件事，最好和以前的职业经历有一定的延续性。题主本科念机械专业，如果打算从事金融，最好在研究生阶段转一个相关专业，并且在研究生期间投递一些券商实习，如果学校不是特别出色，无法直接进入券商实习，也可以考虑曲线救国，去会计师事务所等中介机构积累经验，金融行业本身也是周期性波动，小年入行确实不容易，不过随着科创板落地，各大券商也在招揽相关人才。

想进投行，需要进行什么样的职业准备呢？

1、学历准备

外资投行或合资券商（中金、瑞银、高盛高华等）本科硕士都接受，只要能力符合要求即可，当然本科必须是名校。

国内券商在招人时则以硕士为主。

2、实习准备

院校专业之外，实习经历是投行最看重的要素了。拿到顶级投行offer的同学简历上人均2-3份相关实习。